Visitas a tiendas

Consulte en el artículo:

• ¿Qué es las Visitas a tiendas?
• Información visible tras iniciar la visita
• Módulo informativo
• Maestra de producto

¿Qué son las visitas a tiendas?

La funcionalidad principal del Task Manager gira en torno a la gestión de visitas a puntos de venta (PDVs). Aquí es donde el usuario realiza el check-in, accede a los datos de desempeño del local, responde campañas, gestiona productos y reporta incidencias.

Al seleccionar una tienda desde la lista, el sistema te presentará un mensaje de confirmación preguntando si deseas iniciar la visita. Esto es obligatorio para comenzar a interactuar con la tienda.

Una vez aceptado el inicio de visita, el sistema validará la geolocalización del dispositivo para confirmar que el usuario se encuentra efectivamente en el PDV.

Dependiendo de la configuración del sistema o perfil, puede estar activado un bloqueo geográfico que impida comenzar la visita si estás fuera del radio permitido (por ejemplo, 200 metros).

En caso de enfrentar problemas para iniciar la visita por ubicación, se recomienda:

• Verificar que el GPS del celular esté activado.
  
• Verificar que se hayan otorgado los permisos de ubicación a la app.
• Asegurarse de contar con una señal de internet adecuada si la app no fue descargada previamente.

Información visible tras iniciar la visita

Una vez realizado el check-in, se habilitan todas las funcionalidades y datos del punto de venta. Dependiendo de la configuración del perfil del usuario, estarán disponibles hasta cuatro módulos principales, son eles: Módulo informativo y Maestra de producto. 

Módulo informativo

Su objetivo es ofrecer una visión general del estado comercial del PDV, presentando indicadores clave de desempeño. En la parte superior se muestra la fecha de corte sobre la cual se calculan todos los indicadores (en este ejemplo, 17-04-2025). Esto es clave para entender a qué periodo corresponden los datos mostrados.

Además de los indicadores clave de desempeño, el módulo informativo también incluye dos funcionalidades: 

• Recomendaciones: Esta sección permite al usuario acceder a archivos PDF cargados por la central con información relevante para la gestión en la tienda.
  
  

Importante: Estos archivos son cargados desde la administración central de la cuenta. El usuario solo puede visualizar y descargar el archivo correspondiente, no subir ni modificar el contenido.

• Comentarios: Este bloque permite dejar notas visibles para otros usuarios que también estén asignados a la misma tienda.
  
  Es útil para dejar recordatorios o advertencias sobre el local para próximas visitas, registrar observaciones, etc.
  
  Observación: El comentario quedará disponible durante 5 a 7 días, dependiendo de la configuración establecida.

Maestra de producto

Es uno de los módulos más potentes del Task Manager y está orientada a guiar al usuario en la gestión de productos dentro del punto de venta. Aquí se visualizan todas las combinaciones producto–tienda junto con su desempeño, alertas, inventarios y tareas específicas.

Este módulo busca priorizar la gestión, ayudando a identificar qué productos requieren atención inmediata en góndola o inventario.

 ¿Qué muestra la maestra de productos?

• Lista de productos habilitados en la tienda
• Agrupamiento configurable (por marca, categoría, pasillo, etc.)
• Estado de stock, tránsito y pedido (STP)
• Ventas (últimos 28 días o según configuración)
• DOH: Días de inventario disponibles
• Alertas visuales (el orden en que se disparan las alertas depende de la configuración establecida).

Adicional contamos con un glosario donde podrás obtener mayor información: